マイホーム計画時に、押さえておきたいお金のお話です!

初回のご相談

初回のご相談


【目的】

・担当FPとの相性、信頼性、そして能力等を直接ご確認ください。

・お客様の現在の状況と、ご要望をお伺いさせて頂きます。

・この初回のご相談後、以降のご相談メニューを利用するかをご判断下さい。

・以降の有料相談を利用した場合の金額的効果を事前にお知らせします。


【費用】

無料

初回のご相談お客様の費用負担は一切ありません。

・金融商品(保険、投資信託等)の販売等をお勧めすることも一切ありません。

【所要時間】

約1時間/回 × 1回

・ご相談内容の難易により、多少前後する場合があります。


【場所】

・原則、当社オフィスとさせていただきます。
 (当社オフィスの所在地は、こちらの会社概要でご確認ください)

・ご希望の場合、お客様のご自宅でのご相談も可能です。

・「小さなお子様がいる」等のご事情は、ご遠慮なくお申し出ください。

【ご用意頂くもの】

  1. 家計簿(もしくは1ヶ月の生活費の支出内訳)
  2. ご年収の分かる資料2年分(源泉徴収票、確定申告書)
  3. 年金特別便&年金定期便(ご夫婦分)
  4. ご加入の保険証券〈ご家族全員分〉(生命保険&損害保険)
  5. その他必要資料(必要な場合、事前にお知らせします)

*ご用意頂ける範囲で大丈夫です。


【備考】

・原則、ご夫婦でのご参加をお願いします(家計改善の効果最大化の為)。

完全予約制です。




・ご相談のお申込・お問い合わせは、コチラをクリック!!。


・「家計の現状分析」についてコチラをクリック!!。











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