マイホーム計画時に、押さえておきたいお金のお話です!

家計の現状分析

家計の現状分析


【目的】

「問題」とは、「現状」と「あるべき姿(目標)」との「差」のことを言います。
つまり「現状」をきちんと知らずして、「問題解決」はありません。

「家計の問題」の解決のために、まず家計の「現状分析」をしっかりと行います。

・現状の問題点を具体化し、その解決のヒントをご提示します。

・現状の問題点を確認後、以降のご相談メニュー利用について、ご判断下さい。

【費用】

30,000円(消費税別)

*事前入金制です

満足保証(内容にご満足頂けない場合は全額返金)がついています

*各種割引サービスは、併用して利用することはできません

【時間】

1~2時間/回 × 2~3回


・1回目:詳細ヒアリング(約1時間)

*現状(収入・支出等)と将来設計、夢、目標等を詳細にお聞かせ下さい

*お客様オリジナルの特製ライフプラン資料を作成します

・2回目:特製ライフプラン資料に基づき、現状の問題点を確認(約2時間)

*資料作成のため、1回目の打合せより中5日程度必要です

*必要な場合のみ、3回目の打合せを設定します(別途費用は不要)


【場所】

・原則、当社オフィスとさせていただきます。
 (当社オフィスの所在地は、こちらの会社概要でご確認ください)

・ご希望の場合、お客様のご自宅でのご相談も可能です。

・「小さなお子様がいる」等のご事情は、ご遠慮なくお申し出ください。


【ご用意頂くもの】

  1. 家計簿(もしくは1ヶ月の生活費の支出内訳)
  2. ご年収の分かる資料2年分(源泉徴収票、確定申告書等)
  3. 年金特別便&年金定期便(ご夫婦分)
  4. ご加入の保険証券〈ご家族全員分〉(生命保険&損害保険)
  5. その他必要資料(必要な場合、事前にお知らせします)

*上記資料は、作成する資料の精度、アドバイスの質に影響します
*可能な限りご用意ください

【お渡しするもの】

お客様オリジナルの特製ライフプラン資料

【お勧め度】

・      

*これまでご利用頂いたたくさんのお客様に大変喜んで頂いています


【備考】

ご相談メニューNo.3~7をご利用の場合は必須です。

ご相談メニューNo.3~7との同時申込も可能です(割引特典あり)





ご相談のお申込・お問い合わせは、コチラをクリック!!。





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