マイホーム計画時に、押さえておきたいお金のお話です!

N様よりアンケート(お客様の声)を頂きました

N様よりアンケート(お客様の声)を頂きました

ファイナンシャルプランナー(FP)の田村です。

久し振りの更新です(^^;)。

2017年もあっという間に半分が終わろうとしています。

来月6月1日には、オフィス創業8周年になります。

時間が経つのは、本当に早い。

時間を無駄にすることなく、過ごしていかないと、ですね(^^;)。


家計の現状分析をさせて頂いたN様より、アンケートを頂きました。

N様は、40代のご夫婦+お子様1人。

これから、土地を購入してマイホームを取得するご予定です。

不動産業者さんからのご紹介でご相談させて頂きました。

頂いたアンケートの中で、「生命保険について」の項目について評価「3」を頂きました。

先に言い訳をさせて頂きますね(^^;).

N様は、しっかりと目的を持ち、その目的に合った保険にしっかり加入していました。

ですので、診断の際には、「問題ありませんね」と少しあっさりした話になりました。

そのあたりで、評価が他の項目と比べ、低くなってしまいました。

N様、保険は問題ありませんので、安心してくださいね。

そして、アンケートへのご協力、本当にありがとうございました。

N様アンケート
*クリックで拡大します。



1.今回の家計診断・ライフプラン診断について(5段階評価)

担当者

診断内容

住宅ローンについて

生命保険について

改善策について:*改善策についてはご提案しておりません。

全体的な満足度

お知り合いへのお勧め度


2.今回の診断サービス全般について

「住宅ローンを申込むことにより不安であった老後資金について、ライフプラン診断をして頂くことにより、はっきりとシュミレーションをすることができました。」

「本当に相談してよかったです」


3.今後のサービスに対して、期待すること

「都会の水準ではなく、淡路島の水準にできるだけ近づけた診断にして頂けたらと思います」






今月も残りわずかですが、楽しんで行きましょう!!。










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